Meta、字节跳动和苹果的三国演义

2022-11-01 10:21

上周 Meta 公布了最新的第三季度财报，透露下一代 VR 设备 Quest 3 将于明年晚些时候推出。本月早些时候，Meta 创始人扎克伯格已经确认 Quest 3 的定价约为 300－500 美元，而两个月前，Meta 才将 128GB 版 Quest 2 的官网售价从 300 美元提高到 400 美元，表示主要由于通货膨胀，但其他渠道价均未上调，似乎暗示了 Quest 3 的起售价就是 400 美元。

但除了新产品的预告，Meta 上季度各方面的表现都不如人意，财报发布后股价应声下跌，跌幅超过 20％。一方面是广告业务受到重挫，另一方面是以Reality Labs（现实实验室）为核心的「元宇宙」项目再次陷入争议。

财报发布后，Meta 股价应声下跌

财报同时显示，Quest 所属的 Reality Labs 部门上季度收入仅为 2．85 亿美元，亏损从去年同期的 26 亿美元扩大到 37 亿美元。考虑到字节跳动去年「溢价」收购 Pico 也只是花了 15 亿美元，等于说在过去的 3 个月亏了将近 2．5 个 Pico。

Quest 和 Meta 麻烦还远不只如此，Pico 和字节的异军突起，以及苹果 VR 产品的山雨欲来，都为 Quest 的未来埋下了阴霾。

深陷泥沼

Facebook 在去年 10 月更名为 Meta ，在此之前，Facebook 市值突破了 1 万亿美元，成为当时第五家突破万亿美元市值的科技公司。当时市场或许是认可「元宇宙」的方向，或许是更在意如何摆脱「Facebook」代表的负面形象，对更名一事并没有太多反对的声音。

但一年过去，什么都变了。

元宇宙的故事不再吸引人，Meta 的核心广告业务受到苹果隐私策略调整和全球经济放缓的双重影响，股价已经从高峰下跌了超过 70％，损失超过 7300 亿美元的市值。

甚至于，Facebook 月活用户中间还从 19．3 亿降至 19．29 亿，这是扎克伯格在哈佛大学创建 Facebook 17 年以来第一次下跌。

lookaside.fbsbx.png

Quest 2，图／Meta

还有持续扩大的亏损。负责元宇宙软硬件的 Reality Labs 部门今年以来已经亏损了 94 亿美元，同时已经发售两年的 Quest 2 也出现了销售疲软，营收仅为 2．85 亿美元，远远低于分析师普遍预期的 4．06 亿美元，也低于第二季度的 4．52 亿美元。

Meta 还警告，2023 年该部门的亏损将同比大幅增加。

作为 Meta 的主要股东之一，Altimeter Capital 首席执行官 Brad Gerstner 在本周一发出措词措辞严厉的公开信，要求扎克伯格削减 20％的工资成本，并将每年元宇宙的支出限制在 50 亿美元以内。

但早在今年的股东大会上，扎克伯格就告诉所有股东，未来五年至少要在元宇宙上投资：

700 亿美元。

就算考虑通货膨胀，这个数字也远远超过了苹果对 iPhone、谷歌对 Android 的投资规模。

「听着，我知道很多人可能不同意这项投资，但我认为这将是一件非常重要的事情。」他还在最新的财报电话会议上进一步解释，「十年后，人们会回顾过去，谈论这项工作（元宇宙）的重要性。」

问题是十年太长，存在的变数太多。

过去两年，Quest 2 是全球最受欢迎的头显设备，累计卖出了超过 1500 万台。但等了两年，Meta 只是发布了售价 1500 美元的 Quest Pro——一款面向商业用户的 VR 头显，通过彩色透视技术也支持了 MR。

至于 Quest 3，VR 用户还要等到明年秋天。Pancake 透镜、彩色透视这些 VR 设备的新技术大概率都会标配，此外还有关键的骁龙 XR2 Gen 2。根据目前流出的消息，XR2 Gen 2 至少在一个关键指标上就足够让人期待——支持单眼 4K。

但对 Meta 和 Quest 来说，眼前都有更棘手的问题。WSJ 拿到的内部文件显示，超过 50％的 Quest 用户在购买 6 个月后就不再使用，同时 Meta 原计划虚拟社交平台 Horizon World 月活用户将在今年年底前达到 50 万，实际到 10 月还达不到 20 万。

公平地说，这不只是 Meta 的问题，而是整个 VR 行业的问题。重量、佩戴体验以及显示，这些都是硬件层面最影响用户基础体验的部分，仍然需要进一步改进；内容和社交，则是用户将 VR 设备「用起来」的关键，比如《半衰期：爱莉克斯》这样在 VR 体验上有突破的热门大作。

当然，这些都不能否定 Quest 在 VR 市场的成功，6 月 IDC 发布的报告显示，Meta 占据了全球 VR 设备市场的 90％份额。

而接下来将是考验 Meta 和 Quest 的关键，仅仅是目前已经就位的对手就该引起 Meta 的重视，尤其当它带着比 Quest 2 硬件更好更便宜的 VR 设备而来。

字节背刺 Meta

字节跳动越来越多被拿来和 Meta 比较了。除了 TikTok 在全球攻城拔寨对 Facebook 的实质性威胁，字节跳动收购而来的 Pico 也是被主要关注的对象之一，尤其是在 9 月的 Pico 4 系列发布后。

有目共睹的是，字节跳动为这次的 Pico 4 系列投入了大量资金和流量。

在线下，根据官网显示 Pico 的经销商已经迅速扩展到全国 26 个省市约 216 家，包括在山姆等零售商超也都有铺开。

Pico 线下体验活动，图／Pico

到了线上，除了在自家抖音、头条等平台投放大量广告，B 站、小红书等重要平台也都一个没放过。另外，Pico 4 系列也开始跳出中国市场，登陆日本、韩国以及 13 个欧洲国家。

事实上，垂直媒体 AR 圈就有消息指出，字节跳动出于营销效果超预期，将 Pico 的年度销售目标从 100 万台提高到 180 万台。

这就不是只靠营销能解决的，幸好 Pico 4 在产品层面也有不俗的表现。

Pico 4 在头显的硬件层面其实已经超越 Quest 2，不管是关键的 Pancake 技术采用，还是 2K 屏幕分辨率和摄像头透视。

这也是理所应当，毕竟 Quest 2 是在两年前的秋天发布的。但即使对比同期发布的 Quest Pro，Pico 4 也能在屏幕分辨率等个别方面占一定优势。

在 Pro 的层面，实际对标的 Pico 4 Pro 也和 Quest Pro 一样加入了核心的彩色透视和眼部跟踪／面部跟踪，差距更多体现在传感器、算法以及那颗骁龙 XR2 Gen 1＋带来的性能提升。

然而一旦考虑前者 3799 元人民币的售价和后者 1500 美元（约合人民币 10878 元）的售价，Pico 4 Pro 的性价比一下就上来了。

但不管对商业用户还是个人消费者，VR 设备想让用户真正用起来，更关键的还是内容生态和软件算法，这是 Pico 短期内不可能追上 Quest 的。

字节不是不知道自己在内容上的短板。目前 VR 上依然是以游戏为核心，此外健身类也是 Meta 和字节都发力的方向，其次还有 Meta 强势的社交领域。

一方面 Quest 相对庞大的销量和市场份额，决定了更多的开发者和创作者进入 Quest 的 VR 内容生态。

另一方面，字节已经将西瓜视频负责人任利峰、抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴作敏等人员相继转岗至 VR 部门，还有抽调朝夕光年和 Ohayoo 的研发人员组建了一方自研 VR 游戏工作室。

据福布斯杂志 6 月报道，Pico 在美国西海岸组建了一支规模不小的内容团队，部分 TikTok 员工也加入了该团队，包括此前负责 TikTok 内容合作关系业务发展的主管 Sally Wang。

还不够。

图／Meta

字节的游戏远远不能吸引 VR 用户，健身对比 Meta 也谈不上有明显优势，社交更是无从谈起。价格上，Quest 2 和 Pico 4 其实相差无几，芯片用的也都是两年前的同款骁龙 XR2。

对 Pico 来说，更大的可能性隐藏在官网的域名（picoxr．com）里。

尽管 Pico 目前只有 VR 产品，微博上也顶着「VR」，但在 Pico 海外账号却和官网一样都是「XR」。更重要的是，彩色透视给 Quest Pro 和 Pico 4 Pro 都开辟了一条通往 MR 的道路。

只是在这条路上大概还会有苹果。

所有人都在等苹果

「有虚拟现实（VR），也有增强现实（AR）——这两者都非常有趣。但我个人的观点是，增强现实是两者中较大的一个，可能是迄今为止最大的一个。」

「AR 是意义深远的。」

「AR 是很大的想法，就像智能手机。」

「我是 AR 的头号粉丝。」

The Verge 整理了 2016－2021 五年间苹果 CEO 库克对于 AR 的公开发言，无论怎么都能看出苹果对 AR 的野心。

有太多信息都在佐证苹果从很早就开始研发 AR 设备——专利、收购、爆料、供应链，不一而足。到今天大体都认为苹果的 AR 设备要到 2025 年才会推出，在明年将会先推出一款 VR 设备，彭博社的 Mark Gruman 在 8 月再次表示该设备的发布时间是 2023 年，大概率在开发者大会上。

The Information 的记者见到这款 VR 设备的产品原型，并依此进行了绘制。

图／The Information

综合彭博社的 Mark Gurman、苹果分析师郭明錤以及 The Information 的信息，大致可知这款 VR 头显预计将搭载一块 M2 芯片和 16GB 内存，还可能有一块专门处理设备传感器数据的芯片——考虑苹果的习惯应该会选择一块旧款 A 系列芯片。

还有更多传闻，比如单眼 4K 分辨率、原型机重量在 200－300g（目标是 100－200g）、配备超过十个光学镜头等等。

事实上，从 VR 的用户到开发者再到从业人员，所有人都在等待苹果的「靴子」落地。一方面大家都知道现在的头戴设备都不够好，产品交互上尤为突出；另一方面，在整个科技行业谈产品设计、谈用户体验往往都离不开苹果。

Meta 呢？迄今为止除了 Quest 还没有其他拿得出手的硬件产品。论产品设计，Pico 团队已经证明了不输 Quest 的实力；供应链上，Pico 本身就是脱胎于给 Quest 做代工的歌尔股份，甚至可以更快接触到最新的应用技术，更灵活地调整产品；字节跳动也比深陷泥沼的 Meta 更能提供资金、流量甚至内容上的助力。

苹果在产品设计上的权威、对供应链的掌控上自不必说，同时作为这个星球上最有钱的公司，苹果手里还握着超过 2500 亿美元的现金储备。更要命的是，苹果数次打造出定义整个行业的消费电子产品——Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods，遑论苹果在个人电脑和智能手机两代计算平台创造的历史。