02  这个节点的VR正在发生什么?

以2016年VR元年开始计算,过年五年VR产业的发展与字节跳动一路顺遂相比可以用冰火两重天来形容。 2014年由Facebook以20亿美金(后被曝出为30亿美金)收购Oculus引发的狂潮,在2016年前后让VR产业迎来井喷式爆发,但在市场发现以当时的VR技术想要现实想象中的效果不过是纸上谈兵之后,行业迅速遇冷,倒闭企业达八成之多。

反观字节跳动,在国内外大厂躬身入局VR时正开始大力推行短视频,先后在2015年、2016年推出火山小视频、西瓜视频、抖音。几年之后,国内VR大厂身影已经锐减,抖音成为Facebook所忌惮甚至是打压的视频社交媒体,字节跳动的估值也一跃超过百度。谁曾想没有参与VR第一轮热潮的字节跳动,第二轮入局即成国内VR引领者。

而VR在历经了行业洗牌之后慢慢进入稳定发展的时期。2016年VR产业泡沫的破灭,在于技术水平与市场期待极度不匹配,但在历经了5年发展与沉淀之后,VR开始变得务实,同时硬件形态、内容生态都有了明显突破,市场对VR的期待也回归到技术可落地的范围。

这一系列明显突破的标志主要产生自Facebook,在过去五年间,Facebook完成了对VR消费端市场的主导。Facebook在收购Oculus之后,共推出了6款消费级VR头显,当中不乏与其他厂商合作,包括三星、联想,以及国内的小米(Oculus Go)。

Facebook最新一款独立头显Oculus Quest 2被业内视为VR突破消费端的开端,VR头显消费端市场似乎近在眼前,也是这一波VR热的重要导火索。

从今年上半年VR硬件发布情况下来看,无论是性能、外观基本以Quest 2为标杆靠拢。根据7月SteamVR的统计数据,VR消费端硬件市场Facebook一家占比已超60%。

单Oculus Quest 2这一款于去年10月上线的头显便占比32．56%,售价299美元;占比第二的Oculus Rift S同样出自Facebook,目前已停产;占比第三的Valve Index是目前VR消费端最高端的头显,售价999美元。

图源:Steam

HTC头显曾在2016年占比达到三分之二,近些年,其份额几乎被Facebook与Valve所抢占,现仅剩15%左右,这一比例还在Quest 2的增长下继续收缩。不仅仅是HTC,WMR头显份额在整个2020年呈收缩态势。一句话总结:现在全球的VR消费端市场Facebook稳坐第一。

Facebook不仅仅是VR硬件领先,它还发展出高质的内容生态圈,近一年多Quest平台营收破百万美元的VR游戏几近以翻倍的速度增长。同时今年Facebook表态将着重提升用户体验,今年上半年还买下了多个全球知名的VR工作室。

VR现状总结来看:产业正在复苏,消费端或将迎来突破,Quest 2有望成为第一款主流VR头显,而Facebook几乎已经在VR消费端形成了一家独大的状态。如果没有更具竞争力的产品进入市场与Facebook竞争,VR/AR作为下一代计算机平台有可能成为Facebook的寡头市场。

03

大厂连锁反应

在Quest 2超预期表现出来之后,面对Facebook即将一家独大的VR市场,世界级大厂商包括苹果、索尼、Magic Leap、三星、HTC、Snap、Niantic．．．．．．都开始加码VR/AR硬件,有很明显的大厂连锁反应。

国内今年上半年底层、硬件公司的融资消息也开始密集轰炸,不仅仅是Pico的2．42亿元B+轮融资,爱奇艺VR也在1月完成数亿元B轮融资(爱奇艺刚刚推出最新一代VR头显 奇遇3)。

字节跳动收购Pico入局VR的消息也很可能像Facebook一般引起行业内的连锁反应。这次字节跳动收购Pico入局VR的消息于8月29日得到双方证实。8月31日,只间隔1天,企查查便显示阿里巴巴在杭州设立新硬件公司,涉及的业务便有VR设备制造。同时,腾讯接连投资VR游戏厂商威魔纪元、云南盒子怪,将要发力VR游戏。

阿里巴巴一直关注并且是2016年VR/AR鼎盛时期尤其是AR领域的重要参与者,Magic Leap的天价融资阿里巴巴在其中扮演重要角色,直至现在阿里巴巴也在AR领域属于相对活跃的大厂商。这仅仅只是开始,后期可能随之而来更多关于大厂在VR方向的消息。

图源:企查查

回望近几年,我们会发现保留有VR业务的一些大厂商包括华为在内,对VR持非常谨慎的态度,担心这是否又是一场泡沫。字节跳动这次“低调”的官宣将大大提振产业及厂商的信心,或许我们真的会在字节跳动的参与之下诞生出国内VR圈的“Facebook”。

其实无论是VR发展早期的初代产品还是后来的一体机产品,国内丝毫不晚于海外。不幸同时也幸运的是,发展环境的差异让国内的消费端VR市场相对于海外发展略显滞后,但却也让海外的VR产品没有那么容易在国内推行。国内厂商如果有可以媲美Quest 2的VR一体机产品与内容生态,就有可能成为国内VR圈的Facebook。

今天的Pico在海外占比远不及Facebook,但它2020年在国内VR市场份额占比第一,VR头显性能与性价比都处于国内领先的位置,同时又是新兴的创业公司,估值处于偏低的状态,是在VR行业早期入局C端相对理想的标的。

Pico Neo 3(图源:Pico官网)

上一轮融资中Pico已被歌尔控股,据了解,在被字节跳动收购后,歌尔将持续为其提供供应链保障。供应链也是一直以来国内在多个产业能实现追赶继而赶超海外的决定性因素。移动互联网时代,几乎所有互联网厂商都尝试过做手机,最后的结局的团灭。团灭的重要原因之一,便是供应链和渠道能力。

图源:字节跳动官网

以上种种似乎都表明字节跳动收购Pico对VR产业对自身发展都是一步重要而有利的举动,但实际上,即使看到Facebook在VR上小有成就,Quest 2今年将突破千万台,元宇宙等概念让VR再次成为瞩目焦点,一切似乎都进展很快,但以VR头显与VR眼镜的终端现状,无论是体验效果、终端形态还是内容生态都还不足以支撑起一个庞大的未来,离我们期待中的样子还会有很长的一段路要走。

结语

无论字节跳动收购Pico的真实意图是什么,作为国内排名前列的互联网大厂这个节点入局VR,一定会被加上有使命感意味的滤镜。

字节跳动在官方发布的新闻稿中提到:“已在VR/AR领域进行了长期的研发投入,在交互系统、环境理解等方面收获许多技术成果。”这让陀螺君已经开始期待字节跳动联手Pico之后,下一代Pico Neo 4是否会带给人意外的惊喜。